Plataforma para correspondentes bancários
Gestão, segurança e performance para o seu negócio.
Uma única plataforma para organizar propostas, clientes e comissões.
O produto
Sistema de gestão para correspondentes bancários de crédito INSS.
O Corban Secret reúne em um só sistema o trabalho de quem digita propostas de crédito INSS: consulta do cliente, digitação, acompanhamento dos contratos, tratamento das propostas negativas e relatórios de produção.
A consulta e a simulação são feitas pelo CPF do cliente, e a digitação pode ser automática ou manual. As propostas digitadas podem ser buscadas por cliente, contrato, benefício ou telefone e filtradas por período, situação, tipo de operação, produto, formalização, etiqueta, login de digitação e colaborador, com exportação para Excel e opção de redigitar.
As propostas canceladas, reprovadas e retidas ficam reunidas com o motivo informado pelo banco e o contato do cliente, para que possam ser retomadas. Os relatórios mostram a análise de vendas por período e por loja, e um painel inicial concentra indicadores do mês, ranking, campanhas de bônus e avisos para a equipe.
Fluxo de trabalho
- 1
Consulta
Informe o CPF e consulte os dados do cliente.
- 2
Digitação
Digite a proposta de forma automática ou manual.
- 3
Acompanhamento
Veja a situação de cada proposta e filtre por período, produto ou colaborador.
- 4
Retomada e análise
Retome as propostas negativas e acompanhe a produção nos relatórios.